Le cabinet
Notre expertise est spécifiquement adaptée aux personnes physiques ou personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au-delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure en particulier pour ceux qui veulent pour leur patrimoine des solutions porteuses de sens.
Après 17 années passées en tant qu’associé fondateur du cabinet de gestion de patrimoine INGEFINANCE64, je fais le choix en 2022 de créer le cabinet de gestion de patrimoine ORHY Patrimoine. La présence à mes côtés et la confiance renouvelée du groupe la Financière d’Orion dans cette nouvelle aventure constitue un véritable gage de sécurité et de pérennité.
ORHY comme le Pic d'Orhy, le plus occidental des 2000m Pyrénéens ! Le logo ORHY Patrimoine reprend les caractéristiques et les codes couleurs de ce promontoire naturel du Pays Basque avec l’objectif d’ancrer le cabinet dans un développement local, durable et maitrisé.
Me concernant l’objectif reste toujours le même, vous accompagner sereinement face aux enjeux patrimoniaux d’aujourd’hui et de demain !
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Guillaume LAPALU
Nos valeurs
1
Suivi sur mesure du client
2
Satisfaction client
3
Déontologie et professionnalisme
4
Impartialité
Domaines d'expertises
Particuliers
Retraite
Bancaire
Assurance Vie
Capitalisation
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Optimisation rémunération
Professionnels
Trésorerie
Société civile
Épargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef
Transmission de l'entreprise
Analyse et gestion bilantielle
Vos garanties
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'impartialité capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d’honoraires et/ou de commissions
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.
Étude
Entrée en relation
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
Propositions
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
Bilan
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
Stratégie
selon votre profil de risque.
Suivi et actualisation
de vos investissements.
Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.